Спустя шесть месяцев после остановки времени Рик решает разморозить время. Он предупреждает Морти и Саммер, что их хронологическое время может быть нестабильным. Рик предлагает Бет и Джерри пойти за мороженым, чтобы дать им время стабилизироваться. Морти и Саммер спорят, и возникающая в результате неопределённость разрывает время на две реальности — визуально изображаемые как две в основном синхронизированные параллельные реальности.

Рик даёт Морти урок вождения на своём летающем корабле. Они обнаруживают Джерри на заднем сиденье и везут его в детский сад «Нудный Джерри», созданный альтернативным Риком для того, чтобы высаживать версии Джерри. Джерри чувствует себя инфантильным из-за детской атмосферы, включая яму для мячей и фигуру в костюме Бет, но с нетерпением ждёт просмотра «Успеть до полуночи».

Рик пытается ограбить повреждённый космический корабль вместе с Морти и Саммер. Они находят Юнити, коллективный разум и бывшую любовницу Рика. Она планирует в конечном итоге ассимилировать всю вселенную. Бета-7 — это мужской коллективный разум, влюблённый в Юнити, но та отвергает его. На планете, полностью ассимилированной Юнити, она и Рик вместе устраивают вечеринки, занимаются сексом, пьют и употребляют наркотики.

За ужином в семье Смитов брат Джерри дядя Стив даёт им билеты на самолёт в качестве благодарности за то, что они позволили ему остаться с ними в течение всего года. Приходит Рик и стреляет в Стива, чья форма меняется на настоящую — паразита, когда тот умирает. Рик говорит, что это паразит, который размножается, внедряя ложные воспоминания в головы людей.

Огромная голова-пришелец («Кромулон») появляется над Землёй, требуя услышать оригинальную песню, поэтому Рик и Морти импровизируют «Пора швифтануться». Всю планету похищают и заставляют участвовать в музыкальном шоу талантов, где планеты проигравших уничтожают плазменным лучом. Морти крадёт портальную пушку Рика и оставляет его наедине с Айс-Ти, который был единственным музыкантом, пережившим землетрясение, обрушившееся на премию Грэмми, чтобы записать хит и спасти Землю.

Во время путешествия в другое измерение Рик, Морти и Саммер обнаруживают, что автомобильный аккумулятор Рика неисправен. Рик берёт Морти внутрь аккумулятора, чтобы починить его, и оставляет Саммер ждать в машине, давая ей указание: «Охранять Саммер». Морти обнаруживает, что автомобильный аккумулятор на самом деле является «микровселенной», содержащей целую вселенную, обеспечивающую питание автомобиля.

Рик становится «Мелким Риком», переселяя свой разум в клона-подростка, чтобы убить вампира в школе Морти и Саммер. Мелкий Рик общителен и популярен, но подсознательно взывает о помощи в текстах песен и рисунков. К большому пренебрежению её одноклассников, Саммер намеренно выгоняет Мелкого Рика из школы, называя его убийцей тренера Ферату, вампира.

Джерри лечится в инопланетной больнице после того, как по незнанию проглотил бактерии, хранящиеся у Рика в вёдрышке с вишнёвым мороженым. В то время как его семья находится в приёмной и смотрит серию телеканалов из альтернативных реальностей, врачи просят Джерри пожертвовать своим пенисом, чтобы заменить им сердце борца за гражданские права Шримпли Пибблза.

Рик и Морти посещают другую планету, чтобы купить жидкость для стеклоочистителей и стать свидетелями «Фестиваля», ежегодного мероприятия, на котором местное население совершает преступления на одну ночь без последствий. Рик сравнивает это с фильмом «Судная ночь». Морти заставляет Рика спасти Артришу, юную инопланетную девушку.

После того, как Рик получает и отклоняет приглашение на свадьбу от Птичьей личности через межгалактическую почту, Джерри случайно отправляется той же службой к месту свадьбы. Чтобы вернуть Джерри, Рик вынужден присутствовать на свадьбе своего лучшего друга на далёкой планете Сквонч вместе с остальной семьёй, несмотря на его возражения.