Рик Санчес — плохо влияющий на своего внука Морти Смита дедушка, когда обнаруживается, что Морти пропустил семестр в школе за то время, которое он потратил на приключения с Риком. Рик переносит Морти в измерение 35-C, в котором есть идеальные условия для выращивания «Мегадеревьев», на которых растут «Мегафрукты» с «Мегасеменами», необходимые Рику для его исследований.

Собака Морти Снаффлз нюхает и злит Джерри, постоянно мочась на ковёр. Расстроенный, Джерри просит у Рика устройство, которое могло бы сделать Снаффлза умнее. Рик создаёт устройство, которое делает Снаффлза достаточно умным, чтобы он мог делать что-то, как нормальный человек, например, ходить в туалет. Тем временем Рик планирует войти в сон учителя математики Морти, мистера Голденфольда, чтобы он повысил оценки Морти, тем самым позволяя Морти чаще проводить время с Риком.

На Рождество Рик отправляет Морти внутрь тела бездомного, чтобы спасти его жизнь (пародия на «Фантастическое путешествие»). Внутри тела мужчины находится микроскопический вольер под названием «Анатомический парк» (пародия на «Парк Юрского периода»), в котором находятся различные смертельные заболевания, которые выбираются из своих ограждений.

Пришельцы держат Рика и Джерри в плену в виртуальной реальности, пытаясь украсть рецепт концентрированной тёмной материи у Рика. Когда Рик пытается сбежать, он обнаруживает, что есть несколько слоёв виртуальной реальности один в другом. Тем временем Джерри, случайно попавший в ту же виртуальную реальность, пытается продать свой рекламный слоган яблок.

После особенно травмирующего приключения Морти заключает пари с Риком, что он возглавит своё собственное приключение. Когда остальные члены семьи Смитов спрашивают Рика о решении нескольких людских проблем, он даёт им коробку с Мисиксами, устройство, способное вызывать синих гуманоидов по имени «Мистер Мисикс».

Морти давно влюблён в Джессику, рыжую девушку-подростка из своей школы. В ночь на «Бале сезона гриппа» Морти просит у Рика любовную сыворотку, и Рик соглашается, давая ему сыворотку, полученную из полёвок. После того, как Морти даёт Джессике (которая, без ведома Морти, болеет гриппом) сыворотку, она смешивается с вирусом гриппа и переносится по воздуху, распространяясь по всей планете за считанные минуты и заставляя каждого человека, не имеющего прямого отношения к Морти, любить его.

В космическом ломбарде Рик покупает Морти секс-робота. Вскоре после этого робот зачинает инопланетного гибридного ребёнка Морти, которого он называет Морти-младшим. Рик и Саммер отправляются на планету происхождения секс-роботов, Газорпазорп, чтобы найти более подходящих родителей для Морти-младшего. На планете Рик и Саммер узнают, что самцы этого вида взрослеют за считанные дни и по своей природе чрезвычайно агрессивны.

Рик выражает отвращение к качеству современного телевидения и заменяет обычную кабельную приставку семьи Смитов устройством, которое позволяет им смотреть шоу из бесконечных реальностей. Рик листает каналы, чтобы показать безграничные возможности, в том числе реальность, в которой Джерри — известный актёр.

Саммер работает в антикварном магазине, которым управляет Дьявол, который раздаёт вещи, на которых есть проклятия. После того, как Дьявол даёт Рику микроскоп, который лишил бы того интеллекта, Рик разрабатывает технологию обнаружения проклятий и открывает конкурирующий магазин, где он использует науку для снятия проклятий, а Дьявол выходит из бизнеса.

Рика C-137 несправедливо обвиняют в убийстве двадцати семи Риков из других измерений и похищении их Морти. Межпространственный Совет Риков арестовывает его и признаёт виновным, обнаружив компрометирующие доказательства, которые были сфабрикованы, чтобы подставить его. Рик и Морти убегают, но их преследуют несколько версий Риков.

Джерри и Бет участвуют в реконструкции Титаника, но корабль неожиданно не тонет. Джерри проводит некоторое время наедине с Люси, уборщицей, которая в конечном итоге оказывается невменяемой фанаткой фильма, заставляя его под прицелом имитировать сцены с ней. Она почти насилует Джерри, но Бет спасает его.